Дом Вход Поиск
Аналитика
Курсы
Рынок
Экспорт
Индикаторы
Прогнозы
Forex

7 октября 2009: Рублевые вклады вышли в плюс

В прошлом месяце рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на 4,2%. Ставки по депозитам в рублях в большинстве банков сохранились на высоком уровне, что сделало вклады в национальной валюте максимально привлекательными, говорится в представленном накануне обзоре Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании БДО Юникон. Покупательная способность вкладов в рублях в сентябре выросла на 0,89% за месяц, подсчитали эксперты на основе анализа ситуации в 15 ведущих банках (Сбербанк, ВТБ-24, Банк Москвы, Росбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк Австрия, Уралсиб, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Банк "Возрождение", Альфа-Банк, Банк "Санкт-Петербург", НОМОС-БАНК, УРСА Банк, Банк "Петрокоммерц". Вклады в иностранной валюте продолжили приносить убытки. Из-за курсовой динамики долларовые депозиты обесценились на 4,37%, депозиты в евро — на 2,55%. Покупательная способность сбережений в наличных долларах США снизилась за месяц на 4,68%, в наличных евро — выросла на 2,86%. Вместе с тем с октября 2008 года по сентябрь текущего года более привлекательными стали депозиты в евро. За год они принесли 16,16% реальной рублевой доходности, подсчитали в БДО Юникон. Доходность вкладов в долларах США составила 14,82%. Реальная доходность вкладов в российской валюте в то же время оказалась отрицательной: —1,76% Общемировые тренды на фоне нулевой инфляции и укрепления рубля вселили оптимизм участникам российского фондового рынка (индекс РТС за месяц вырос на 18,7%), отмечается в исследовании. В результате положительную реальную рублевую доходность показало абсолютное большинство ПИФов. Так, в сентябре обесценились паи лишь одного из 177-ми открытых ПИФов акций, четырех из 112-ти смешанных ПИФов, и двенадцати из 60-ти открытых ПИФов облигаций. Максимальная реальная рублевая доходность среди ПИФов акций составила 42,89%; среди ПИФов облигаций 37,76%. В результате снижения цен на золото, в сентябре обезличенные металлические счета (ОМС) также продемонстрировали отрицательную динамику доходности, обесценившись на 1,1%. Однако в годовом исчислении ОМС в золоте сохранили статус наиболее привлекательного инструмента сбережений, реальная рублевая доходность которого составила 21,77%. Накануне на фоне падения доллара цена золота установила новый рекорд. Золото торговалось по $1034,95 за унцию, тогда как предыдущий рекорд, установленный в марте 2008 года, составлял $1030,80 за унцию. Стоимость квадратного метра в столице (как в долларах США, так и в рублях) с приходом осени продолжала снижаться. В сентябре, по оценке специалистов, вложения в московскую недвижимость обесценились на 5%. За год инвестиции в столичные квартиры показали худший результат среди всех инструментов сбережений: — 32,18%. По прогнозам аналитиков, в дальнейшем резкого снижения цен на квартиры в Москве не будет, но к докризисным уровням стоимость квадратного метра уже никогда не вернется. На начало октября стоимость метра составила $3,86 тыс. за метр, по оценке IRN. Редакция ИА "Финмаркет"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Отток средств из открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) в сентябре составил 905,84 миллиона рублей, этот показатель практически не изменился по сравнению с данными предыдущего месяца — 914,51 миллиона рублей, свидетельствует статистика Национальной лиги управляющих (НЛУ).Вместе с тем, в июле из ПИФов ушло 625,18 миллиона рублей, а в июне инвесторы вывели рекордные 1,242 миллиарда рублей. В мае был зафиксирован минимальный отток — 356,01 миллиона рублей.По данным СРО, в сентябре инвесторы вкладывались лишь в фонды денежного рынка (0,34 миллиона рублей) и индексные фонды облигаций (0,14 миллиона рублей). Аутсайдерами стали фонды облигаций — из них ушло 353,54 миллиона рублей, в то время как в августе они стали лидерами — в них было привлечено 204,67 миллиона рублей.Из фондов акций по итогам сентября ушло 114,72 миллиона рублей (815,27 миллиона рублей в августе, стали "лидером" по оттоку), из фондов смешанных инвестиций — 332,08 миллиона рублей (162,08 миллиона рублей), из индексных фондов акций — 101,36 миллиона рублей (111,63 миллиона рублей в прошлом месяце).В тройку лидеров по общему объему привлечения средств вошли ПИФы "Альфа-капитал акции", в который было привлечено 240,64 миллиона рублей, "Райффайзен-облигации" (81,69 миллиона рублей) и "Ингосстрах-инвестиции" (40,18 миллиона рублей). В прошлом месяце лидерами стали три фонда УК "Альфа-Капитал", в которые было привлечено 181,47 миллиона рублей.

ВедомостиВ четверг АФК "Система" сообщила, что рассмотрит вопрос о продаже "Башнефти" контроля в пяти предприятиях башкирского ТЭКа. "Башнефть" объявила о планах разместить три семилетних выпуска облигаций на 50 млрд рублей, в том числе для этой покупки. Когда может пройти размещение, представитель "Системы" не говорит. С апреля и до четверга АФК "Система" контролировала 76,52% "Башнефти"; за контроль в нефтяной компании, а также четырех уфимских НПЗ и сбытовом "Башкирнефтепродукте" группа заплатила $2 млрд. ("Дочка" поможет", также "Коммерсантъ" — "К "Башнефти" подмешают бензин")В разработку континентального шельфа в 2010-2039 годах будет вложено 9,305-9,470 трлн рублей ($310 млрд), сообщил в четверг замминистра природных ресурсов Сергей Донской. Добыча нефти на шельфе к этому времени, по его прогнозу, составит 110-120 млн тонн, газа — 240-270 млрд кубометров. Общая сумма запланированных вложений в шельфовые месторождения чуть меньше бюджета России на 2010 год (расходы составят 9,9 трлн рублей) и равна его тратам на 2011 год. Государство рассчитывает получить отдачу в 20 трлн рублей еще через 39 лет. ("Утопят 9 трлн")В 2010 году спрос на газ в Европе может вырасти всего на 1%, заявил президент Европейского союза газовой промышленности (Eurogas) Доменико Диспенсы. И это при "более динамичном, чем ожидалось, восстановлении экономики", добавил он. Представители главных поставщиков газа в ЕС — "Газпрома" и норвежской StatoilHydro — прогнозы продаж на 2010 год не раскрывают. ("Печаль "Газпрома")В четверг Минэнерго опубликовало список регионов, в которых предстоящей зимой существует риск ограничений энергоснабжения. Их пять: Кубань, Тюмень, Приморье, Сахалин и Хакасия. Первые четыре были в списке рискованных и прошлой зимой, а Хакасия вошла в него впервые — после аварии на крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС. Линии электропередачи, обеспечивающие регион энергией других станций, могут не выдержать, объясняет представитель Минэнерго. Слабость других регионов, по его словам, — тоже сети. В списке регионов впервые не оказалось Москвы и Санкт-Петербурга. Помогли падение спроса на электроэнергию и строительство станций и сетей. ("Нас не отключат")Правительство внесло в Думу проект изменений в Налоговый кодекс по новым ставкам НДПИ для угольных месторождений. Чиновники решили снизить ставки по сравнению с теми, что рассматривались на президиуме правительства в июле. Теперь НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить в 50 рублей за тонну (было 70 рублей за тонну), на антрацит — 45 рублей за тонну (было 55 рублей за тонну), на остальной уголь, включая энергетический, — 24 рублей за тонну (было 34 рублей за тонну). Лишь на добычу бурого угля ставка увеличилась — с 10 рублей до 14 рублей за тонну. ("Сбили ставку")Режим экономии заставил Минфин РФ урезать максимальное вознаграждение банкам — агентам по размещению еврооблигаций в 2010 год до 350 млн рублей. Это жесткая цифра, связанная с экономией бюджетных средств, сказал газете "Ведомости" замминистра финансов Дмитрий Панкин. По проекту бюджета-2010 правительство России вправе разместить на внешнем рынке облигационных займов не больше $17,8 млрд. 350 млн рублей (около 0,07%) — вознаграждение за всю заложенную в бюджете сумму, сказал Д.Панкин. Оборот сделок и статус клиента важнее денег, соглашаются банкиры. ("Агент 0,07%")Антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ММВБ о покупке 49,83% голосующих акций "Национального депозитарного центра" (НДЦ, расчетный депозитарий ММВБ), в результате чего у ММВБ окажется 100% голосующих акций НДЦ, говорится в сообщении службы. Речь идет о предварительном одобрении со стороны ФАС консолидации акций НДЦ при его объединении с расчетной палатой ММВБ, пояснил генеральный директор НДЦ Николай Егоров. Действия ЦБ Н.Егоров отказался комментировать, уточнив, что пока не получил от Банка России никакой информации. ("Выписка из депозитария")"КАМАЗ" и Daimler Trucks (грузовое подразделение Daimler) подписали протокол о намерениях о создании совместного предприятия, сообщили компании. Оно будет выпускать грузовики Mercedes-Benz на площадке "КАМАЗа". Предприятие будет называться "Мерседес-Бенц тракс восток". Стороны получат в нем равные доли. Модельный ряд, объем производства, инвестиции пока не определены, сказал представитель "КАМАЗа". ("Daimler ставит на „КАМАЗ")За шесть месяцев 2009 года в России было перерегистрировано 1,99 млн легковых и легких коммерческих автомобилей старше двух лет, это всего на 10% меньше прошлогоднего показателя за тот же период, отмечает агентство „Автостат". При этом ввоз подержанных автомобилей в нынешнем году сократился почти в 20 раз — до 3% от общего объема. Количество проданных за тот же период новых автомобилей, по данным АЕБ, сократилось на 49%. („Лимузин недорого")КоммерсантъЗамглавы Минэкономразвития РФ Андрей Слепнев в четверг раскрыл планы министерства по изменению таможенно-тарифной политики в 2009-2010 годах. Ведомство Эльвиры Набиуллиной намерено до конца года разработать ставки импортных тарифов Таможенного союза, уравнять ставки экспортной пошлины на нефтепродукты с 2010 года и поэтапно ввести экспортные пошлины на никель и другие биржевые металлы. („Таможня не отличит бензин от мазута")„ЛУКОЙЛ" остановил принадлежащий ему Одесский НПЗ из-за изменения маршрута поставок сырья. По расчетам компании, новая схема транспортировки делает каждую тонну нефти дороже на $6, а производство нефтепродуктов нерентабельным. „ЛУКОЙЛ" намерен в ближайшие дни принять „срочные меры" по решению вопроса. Впрочем, аналитики уверены, что компании довольно быстро удастся снова запустить завод. („Нефть ЛУКОЙЛа остановилась в Одессе")„Газпром" пообещал выбрать нового руководителя Sakhalin Energy до 1 декабря. Пока рассматриваются три кандидатуры. Основной претендент — заместитель действующего исполнительного директора компании Андрей Галаев. Новый руководитель должен не только запустить третью очередь завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), но и уточнить условия договоров с потребителями газа. Но аналитики не ожидают резкой смены политики с приходом нового директора. („Газпром" выбирает руководителя для „Сахалина-2")

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) готовит законопроекты о создании компенсационных фондов для профучастников рынка коллективных инвестиций. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя ведомства Сергей Харламов. Больше всего споров вызывает ситуация с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), которым придется самим расплачиваться по долгам недобросовестных игроков. Об инициативе ФСФР Сергей Харламов заявил на III Всероссийской конференции по проблемам пенсионного рынка в Ханты-Мансийске. По его словам, нововведения призваны защитить интересы частных клиентов управляющих компаний, брокеров и пенсионных фондов. В первую очередь это касается клиентов пенсионных фондов, которые за прошлый год понесли серьезные убытки. "Мы хотим, чтобы вопрос с компенсационным фондом НПФов решался на уровне само регулируемой организации", — заявил Сергей Харламов. Система компенсационных фондов уже работает на банковском и страховом рынках. Благодаря отчислениям участников рынка Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат до 700 тыс. рублей средств, вложенных в депозит банка, если у него будет отозвана лицензия. Страховщики же отчисляют по 3% своих сборов по ОСАГО в Российский союз автостраховщиков, который расплачивается по долгам по "автогражданке" ушедших с рынка компаний. То, что обеспокоенность ФСФР вызывает ситуация именно в НПФах, неудивительно. По словам Сергея Харламова, тревожит резкое сокращение их числа. В конце апреля служба ограничила лицензии у 28 фондов, чье имущество для обеспечения уставной деятельности (аналог капитала) оказалось ниже положенных 30 млн рублей. С того времени рынок покинуло около 15% фондов. В частности, сейчас ФСФР вынуждена контролировать судьбу 23 НПФов с аннулированными лицензиями. "Под нашим строгим надзором они расплачиваются с вкладчиками", — уточнил Сергей Харламов. По словам Харламова, некоторое время назад в правительстве обсуждался вариант создания компенсационного фонда за счет бюджета. Однако в кризис этот сценарий развития событий оказался недопустимым. Поэтому саморегулируемая организация, которая будет компенсировать потери за счет взносов участников, представляется регулятору наиболее приемлемым вариантом. Однако представители НПФов перед созданием своего аналога Российского союза автостраховщиков захотели изучить опыт других рынков. По их словам, сначала нужно посмотреть, насколько эффективны аналогичные системы, прежде чем вкладывать в нее деньги. Тем не менее у участников пенсионного рынка уже есть свое профессиональное объединение — Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, которая могла бы выступить управляющим компенсационным фондом. Источник в Минэкономразвития сообщил, что законопроект, касающийся управляющих компаний и брокеров, уже находится на согласовании в соответствующих ведомствах, однако интересов пенсионных фондов этот документ не затрагивает. Это связано в первую очередь с требуемыми суммами. По словам собеседника "Газеты", именно на рынке пенсионных накоплений выплаты клиентам будут максимальными. Так, чистая стоимость средств населения в пенсионных фондах, по данным Investfunds. ru, составляла на 1 июля 2009 года 526 млрд рублей. Стоимость чистых активов ПИФов на эту дату составляла 436 млрд рублей. Впрочем, учитывая, что систематическая чистка рынка коснулась не только НПФов, но также управляющих компаний и финансовых посредников, фонды компенсационных выплат скоро могут потребоваться и этому сегменту рынка.

Об инициативе ФСФР Сергей Харламов заявил на третьей Всероссийской конференции по проблемам пенсионного рынка в Ханты-Мансийске. По его словам, нововведения призваны защитить интересы частных клиентов управляющих компаний, брокеров и пенсионных фондов (НФП). В первую очередь это касается клиентов пенсионных фондов, которые за прошлый год понесли серьезные убытки. "Мы хотим, чтобы вопрос с компфондом НПФов решался на уровне саморегулируемой организации", — заявил Сергей Харламов.
Как у коллег Система компенсационных фондов уже работает на банковском и страховом рынках. Благодаря отчислениям участников рынка Агентство по страхованию вкладов гарантирует возврат до 700 тысяч рублей средств, вложенных в депозит банка, если у него будет отозвана лицензия. Страховщики же отчисляют по 3% от своих сборов по ОСАГО в Российский союз автостраховщиков, который расплачивается по долгам по автогражданке ушедших с рынка компаний. То, что обеспокоенность ФСФР вызывает ситуация именно в НПФ, неудивительно. По словам Сергея Харламова, их тревожит резкое сокращение их числа. В конце апреля служба ограничила лицензии у 28 фондов, чье имущество для обеспечения уставной деятельности (аналог капитала) оказалось ниже положенных 30 млн рублей. С того времени рынок покинуло порядка 15% фондов. В частности, сейчас ФСФР вынуждена контролировать судьбу 23 НПФ с аннулированными лицензиями. "Под нашим строгим надзором они расплачиваются с вкладчиками", — уточнил Сергей Харламов.
Сперва посмотреть, потом объединиться По словам Харламова, некоторое время назад в правительстве обсуждался вариант создания компенсационного фонда за счет бюджета. Однако в кризис этот сценарий развития событий оказался недопустимым. Поэтому саморегулируемая организация, которая будет компенсировать потери за счет взносов участников, представляется регулятору наиболее приемлемым вариантом. Однако представители НПФ перед созданием своего аналога Российского союза автостраховщиков захотели изучить опыт других рынков. По их словам, сперва нужно посмотреть, насколько эффективны аналогичные системы, прежде чем вкладывать в нее деньги самим. Тем не менее у участников пенсионного рынка уже есть свое профессиональное объединение — Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), которая могла бы выступить управляющим компенсационным фондом.
Пенсии под угрозой Источник в Минэкономразвития сообщил, что законопроект, касающийся управляющих компаний и брокеров, уже находится на согласовании в соответствующих ведомствах, однако интересов пенсионных фондов этот документ не затрагивает. Это связано в первую очередь с требуемыми суммами. По словам собеседника GZT.ru, именно на рынке пенсионных накоплений выплату клиентам будут максимальными. Так, чистая стоимость средств населения в пенсионных фондах по данным Investfunds.ru составляла на 1 июля 2009 года 526 млрд руб. Стоимость чистых активов ПИФов на эту дату составляла 436 млрд руб. Впрочем, учитывая, что систематическая чистка рынка коснулась не только НПФов, но также управляющих компаний и финансовых посредников, фонды компенсационных выплат могут потребоваться в скором будущем и этому сегменту рынка.

Автореферат на основе данных «Финмаркет», РИА «Новости», Интерфакс-Экономика, GZT.RU.

Подобные документы:

ДФК-финанс 2009-2011